Як зустрітися з фінансовим планувальником, хто не намагатиметься продати вам речі

Хочете порадити гроші, але не готові взяти на себе зобов'язання працювати з фінансовим плановим?

Ви можете безкоштовно ознайомитися з найвищими фінансовими питаннями на найближчій дні фінансового планування. Захід - це співпраця Сертифікованої фінансової планувальної комісії з стандартів, Асоціації фінансового планування, Фонду фінансового планування та Конференції мера США.

У жовтні та на початку листопада ви можете ознайомитись з подіями фінансового планування в країні. Сертифіковані фінансисти планують добровільно провести час, щоб запропонувати коротку індивідуальну консультацію. Також можуть бути презентації з різних тем персональних фінансів, які ви можете відвідати.

"Найкраще, немає жодних сюжетів - планові фахівці-волонтери не будуть продавати товари чи послуги, видавати візитні картки або знімати імена", - пояснює веб-сайт програми.

Ви отримаєте список присутніх волонтерів, коли ви приїдете на місцевий день фінансового планування, щоб потім ви могли зв'язатися з професіоналами, якщо ви це зробите. Але заборона на волонтерів, які продають або рекламують свої послуги, знімає фактор залякування, який може завадити деяким людям взагалі відвідувати.

Як максимально використати день вільного фінансового планування

Ознайомтесь з картою, щоб знайти безкоштовну подію фінансового планування поруч із вами та зареєструватися, щоб зберегти місце.

Ініціатива пропонує декілька листів для відвідувачів, щоб перевірити, перш ніж вони прислухаються до місцевих заходів.

Запропоновані Міністерством праці США рекомендації щодо фінансових завдань, що стосуються заощаджень, запитують про ваші фінансові цілі, пенсійні заощадження, стан грошових потоків та погашення боргів, а також перелічіть фінансовий документ, який допоможе вам заповнити ці робочі листи.

Фонд фінансового планування також пропонує робочі листи, які ви можете завантажити та заповнити перед відвідуванням

Не бачите День фінансового планування поруч з вами? Вище наведені таблиці допоможуть вам самостійно подумати про свої фінансові цілі. Також ознайомтесь із цими ресурсами за недорогою та безкоштовною фінансовою консультацією.

Ліза Рован є письменником і продюсером The Penny Hoarder.