Найпопулярніші інвестиційні стратегії

Після написання моєї статті про Top 10 Investors of All Time, я думав, що було б цікаво подивитися на деякі з найпопулярніших інвестиційних стратегій. Я не кажу про купівлю та утримання або диверсифікацію, але насправді те, що люди шукають у виборі акцій. Хоча це і не є науковим, я склав цей список, спираючись на те, що роблять професіонали, які типи коштів існують, і що люди шукають в Інтернеті. Цікаво також відзначити, що майже всі 10 найбільших інвесторів використовували в основному фундаментальні стратегії торгівлі, орієнтовані на вартість.

Цей список лише розглядає два основних типи стратегій вибору фондів: фундаментальні та технічні. Фундаментальні стратегії - це ті, які розглядають фінансове здоров'я компанії, а також мікро- та макроекономічні питання та тенденції, які постають перед конкретним ринком і більше зосереджені на довгострокових операціях. Технічний аналіз розглядає зміни цін у складі акцій, а також тенденції на ринку та більше сфокусований на короткострокових операціях. Важливо зазначити, що багато інвесторів поєднують ці два: якщо фонд відповідає їх основним критеріям, вони можуть шукати технічну тенденцію щодо того, коли купувати в короткостроковій перспективі.

Для портфоліо інвесторів в коледжі я використовую в основному фундаментальний аналіз, щоб шукати цінні компанії, щоб інвестувати. Ось такі найпопулярніші інвестиційні стратегії!

Фундаментальний

Фундаментальний аналіз розглядає фінансовий стан основної безпеки. Вони відрізняються від цінової ефективності акцій. Найбільш фундаментальним є заробіток, який також можна розглядати через продаж, маржу прибутку, грошовий потік тощо. Існують також основні принципи, які розглядають борг та капітал компанії, а також формування заробітку: операційну ефективність, зростання продажів, погашення боргу тощо

Якщо дивитись на справжні основи, такі як ріст або вартість, ви повинні завжди порівнювати його з ринком або сектором, тому необхідний фінансовий аналіз.

Ринок / Сектор: Коли дивишся на ринок чи сектор в цілому, застосовується такий самий аналіз, але воно зосереджується на макроекономічних питаннях, які можуть задіяти цілі сектори. Великим прикладом в даний час є криза в Японії. Багато електронні елементи виробляються в Японії, і в результаті весь короткий термін може зіткнутися весь сектор електроніки. Інша галузь - енергія: підвищення цін на нафту, як правило, означає більшу прибуток у секторі, тоді як зниження цін може означати зниження прибутку. Інші питання, які слід розглянути, - це урядові реформи: один сектор, про який йдеться, - охорона здоров'я та можливі зміни в Medicare або Medicade.

Ріст: Зростання запасів є запасом, який, як очікується, буде зростати з вищим середнім показником у порівнянні з його галуззю чи сектором. Деякі типові ідентифікатори росту запасів містять дивіденди з невеликим розміром або без них, оскільки ці компанії зазвичай реінвестують свої прибутки для подальшого зростання. Технологічні компанії зазвичай відповідають цьому профілю. Компанії, що розвиваються, також, як правило, мають високу оцінку, таку як прибуток на акцію, оскільки очікування зростання є рушійною ціною акцій.

Значення: Значущі вкладники активно шукають запасів, які торгуються нижче своєї внутрішньої вартості. Вони вважають, що ринок переважає на хороші та погані новини, що робить ціну акцій не точно відображає довгострокову фінансову ситуацію компанії. Фонд не має певної внутрішньої цінності, що ускладнює цю стратегію. Деякі інвестори дивляться на поточні активи проти боргів та заробітку, і не дивляться на майбутнє. Інші базують свої оцінки на майбутніх грошових потоках. Деякі навіть дивляться на нефінансову цінність, таку як бренд або управління.

Уоррен Баффетт сказав, що найкраще думав: "Приріст і цінність інвестування приєднуються до стегна".

Технічний

Діапазон торгівлі: Це технічна торгова стратегія, яка визначає основні рівні підтримки та опору в ціні, і купує запас на нижчому рівні підтримки та продає за основним рівнем опору. Це також називається торгівля каналами. Цей процес, як правило, повторюється багато разів, поки фонд не виривається з каналу. Якщо ви дивитесь на більшість запасів, вони торгуються в тісному діапазоні, і ці торговці намагаються скористатися цим діапазоном. Рівень верхнього опору, як правило, розраховується шляхом підйому максимального запасу, а нижча сума опору, як правило, розраховується за рахунок зниження запасів акцій.

Переміщення середньої торгівлі: Переміщення середніх показників є дуже популярним інструментом, який трейдери використовують для вимірювання імпульсу. Ковзний середній торговельна стратегія включає в себе набір графіків змінних середніх запасів, а потім шукає кроссвордів: коли ціна акції рухається через ковзну середню. Цей тип сигналу розглядається як раннє вказівку на зміну цінового напрямку. Наприклад, якщо акція перевищує 30-денну ковзну середню, може відбутися зниження ціни.

Протилежна торгівля: Це інвестиційний стиль, який суперечить ринковим тенденціям дня. Вони зазвичай купують активи, які працюють погано, і продають, коли вони добре працюють. Це, як правило, йде і з упевненістю, що короткотермінові новини призводять до надмірного поправки в ціні акцій. Наприклад, в умовах фінансової кризи стратегія протилежної торгівлі мала б купувати фінансові активи, коли ринок розбився. Це може не працювати добре в короткий термін, але з часом погано окупиться.

Скальпінг: Scalping - це торгова стратегія, яка намагається зробити багато прибутку за невеликими змінами цін. Багато великих банків користуються цією стратегією, щоб скористатися невеликими змінами цін, які відбуваються за допомогою широкого розповсюдження ставки / пропозиції. Головна мета - придбати кілька акцій за ціною пропозиції, а потім продати дуже швидко, щоб зробити кілька центів.Це не дуже добре для окремого трейдера, оскільки комісії швидко знижують прибуток.

Ігри на новини: Ця стратегія дуже схожа на протилежну стратегію, за винятком того, що вона не повинна бути протилежною ринку. Ідея полягає в тому, щоб грати в новинні події, такі як виклики заробітку або інші заголовки. Багато трейдерів проводять торги на акціях на день напередодні оголошень про заробітки, при цьому ставляться, що ціна вийде на свою користь залежно від результатів компанії. Ця стратегія може бути ризикованою, оскільки великі рухи цін відбуваються дуже швидко, і якщо ви покладете неправильний напрямок, ви можете зберегти великі втрати.

Також існує безліч інших різних видів професій, таких як стратегія інвестування в Barbell або варіанти торговельних стратегій, які я буду більш глибоко аналізувати в майбутньому.

Ви технічний або фундаментальний трейдер? Чи є стратегії, які ви використовуєте, окрім тих, що згадуються тут? Будь-яка з цих стратегій виявиться успішною для вас?