Чи потрібно подавати податки у кількох державах?

Податковий податковий сезон може бути єдиним найкращим аргументом для життя простоти. Федеральний податковий кодекс є безглуздим, але державні податкові кодекси ставлять його до сорому. Відповідаючи на таке просте запитання, як "Я подаю свої податкові декларації з податку на прибуток", це стає заплутаним лабіринтом, який залишає середню інформацію про те, як відповідати на запитання. Отже, чи потрібно подавати податки у кількох штатах? Давайте обговоримо.

У цьому повідомленні ми відповімо на часто задаються питаннях щодо подання кількох державних податкових декларацій. Якщо ви не знайдете потрібну вам відповідь, подумайте про залучення податкового фахівця. Ми тільки дряпаємо поверхню тут.

Я живу в одній державі, але я працюю над кордоном. Де я повинен подати?

Загальне правило полягає в тому, що вам потрібно подати податки, де ви заробили гроші. Це означає, що вам потрібно подати повернення нерезидента у стан, де ви працювали.

Якщо у вас є доходи від безробіттю (наприклад, відсотки, доходи від побічних стрибків тощо), ви заявите, що в державі, де ви живете.

Більшість людей, які живуть в одній державі та працюють в іншому, повинні подати дві державні податкові декларації (одне в державі вони живуть, а інша - в штаті, де вони працюють).

Основним винятком цього правила є, якщо ви працюєте в державі з угодами про взаємність. Домовленості про взаємність - переважно південне та східне явище. Вони дозволяють працівникам утримуватися та подавати документи лише в їхньому штаті проживання. Це значно спрощує податки. Thomson Reuters веде оновлений список усіх держав із угодами про взаємність.

Я працюю дистанційно, де подаю податки на прибуток?

Ви подаєте та сплачуєте податки на прибуток, де ви заробляєте гроші. Це означає, що віддалений працівник подає свої податкові декларації з податку на прибуток, якщо вони є резидентами.

Вода стає більш загадкою, якщо ви іноді подорожуєте на роботу. Як працівник, ваш роботодавець затримує дохід для всіх відповідних держав. Вам потрібно подати податкові декларації про доходи у всіх цих державах (плюс держава-резидент). Ви можете вимагати гроші державі, навіть якщо ви працювали тільки в цьому штаті на один день. Наочним прикладом цього є гравці НФЛ (та інші спортсмени-спортсмени), які сплачують податки у кожній державі, де вони грають.

Самозайняті консультанти стикаються навіть складніше ситуацій. Самозайняті люди подають дохід у всіх штатах, де вони займалися бізнесом. Якщо ви фізично перебуваєте в стані, вам, імовірно, потрібно буде подати повернення для цього стану.

У обох блоках TurboTax та H & R є великі анкети щодо зайнятості, які допоможуть тобі з'ясувати, де потрібно подати файл. Більшість людей виявить, що пакети програмного забезпечення відповідають на їхні запитання (одним винятковим винятком цього року є податок з кредитної карми, який не дозволяє багаторазових доходів держави). Тим не менше, подорожуючі співробітники та власники бізнесу стикаються з унікальними податковими проблемами Це одна з областей, де фахівець із податкової служби може допомогти розігнати складну мережу заробітку.

Я працюю віддалено від держави, яка не збирає податок на прибуток. Мій роботодавець знаходиться в державі, яка збирає податок на прибуток. Чи повинен я мати когось грошей?

Аляска, Флорида, Південна Дакота, Невада, Техас, Вашингтон та Вайомінг не збирають прибутковий податок. Якщо ви живете та працюєте в цих штатах, вам не потрібно подавати податкову декларацію про доходи у цих штатах. Це так, навіть якщо фізичний штаб вашого роботодавця знаходиться у високій податковій державі.

Вам не потрібно подавати податкову декларацію про доходи, якщо ваш роботодавець не стягнув податки в іншу державу. Потрібно подати файл, щоб повернути гроші.

Я орендую нерухомість в 3 штатах, і я працюю в четвертому. Де подати податкові декларації з податку на прибуток?

Ми любимо пасивний дохід, але це може бути головний біль. Якщо ви володієте нерухомістю поза вашою країною-резидентом, то вам потрібно подати державне повернення в кожній державі, де ви збираєте доходи від власності. Витрати на нерухомість, такі як програмне забезпечення або бухгалтерські збори, повинні бути пропоновані в різних штатах, так що ви не подраховуєте витрати. Вам також потрібно подати прибуток у штаті, де ви працювали.

Я просунувся на частину через рік. Де я повинен подати?

Якщо ви рухаєтеся протягом року, вам потрібно буде подати податкові декларації штату в обох штатах, де ви жили. Кожна держава дозволяє людям подавати "частковий резидент" прибуток. Ви платите податки обом державам.

Скільки ти платиш? Це залежить від того, скільки ви заробили в кожній державі. Загалом, держави розраховують, яким буде ваш загальний рахунок на доходи, якщо б ви прожили цілий рік у своєму штаті. Потім вони пропонують рахунок на основі ваших фактичних заробітків в державі.

Скажімо, ви заробили 40 000 доларів США у Міннесоті та 60 000 доларів у Вісконсіні.

Якщо б ви заробили цілкові 100 тисяч доларів США у штаті Міннесота, то вам доведеться Minnesota 5914 доларів США із податку на прибуток штату. Тим не менш, ви заробили 40% свого доходу лише в штаті Міннесота. Таким чином, у вас є Minnesota 40% * 5914 доларів або 2366 доларів США.

Якщо б ви заробили всього 100 тис. Доларів США у штаті Вісконсін, ви повинні заплатити Вісконсіну 5918 дол. Тим не менш, ви заробляли лише 60% свого доходу у штаті Вісконсін. Таким чином, ви зобов'язані Вісконсіну 60% * 5918 $ або 3551 $.

Мій роботодавець стягнув податки за державу, де я не живу чи працюю. Що я повинен зробити?

Затримка заробітної плати є надзвичайно складною проблемою, особливо якщо ваша компанія має працівників у кількох штатах. Якщо ваш роботодавець стягнув податки за державу, де ви не жили та не працювали, не панікуйте.

Надішліть податкову декларацію про доходи у цьому штаті, щоб ви могли повернути свої гроші. Потім вам потрібно буде визначити, де (якщо є), вам потрібно подати свої податки.

Я володію MLP, а мій K-1 має доходи в інших штатах, мені потрібно подати?

MLP можуть бути чудовими інвестиціями, але вони, звичайно, складні.Багато MLP працюють у кількох штатах - особливо трубопровідних компаніях, таких як Kinder Morgan. У таких випадках ви можете мати податкові зобов'язання в кількох штатах.

Знову ж таки, немає чіткої відповіді, якщо вам потрібно подати - це залежить. Практично кажучи, ви не можете сплатити податки, але деякі держави вимагають повернення, навіть якщо вам не потрібно податок. Важливо знати вимоги кожної держави. Найцікавіше, що Асоціація MLP підтримує базу даних податкового законодавства стосовно цього, тому ви можете перевірити їхній веб-сайт і дізнатись, чи вам потрібен файл повернення.

У вас є інші податкові питання?

Фото кредит: Себра