REITs and Corrected 1099s

Я підкреслю це ще раз, оскільки це може вплинути на багатьох інвесторів протягом податкового сезону:

Якщо у вас є REIT, то, напевно, ви любите той факт, що вони платять великі дивіденди, але ненавидять той факт, що в податковий час вам доведеться чекати виправлення 1099, що має відбутися у березні. Причиною цього є те, що багато РИТС, а також деякі взаємні фонди, широко поширені іпотечні трасти та іпотечні канали нерухомості, перерозподіляють свої дивіденди або перекласифікують свої довгострокові розподіли капітальних надходжень. Оскільки вони повинні пройти через стільки своїх доходів, уряд надає їм до кінця свого фінансового року, який для більшості цих компаній відбувається у лютому.

Наприклад, "Портфоліо інвесторів коледжу" має позицію в агентстві REIT American Capital. Цей REIT інвестує виключно в іпотечні цінні папери. Останній дивіденд AGNC мав рекордну дату 31.12.2009, але дату сплати від 27.01.11. Завдяки цьому 1099, отримані від Scottrade, не включали остаточний платіж, а також не характеризували інших дивідендних платежів та розподілу капітальних надходжень.

Вам не треба чекати!

Проте, немає ніяких причин відчаю і чекати, доки не буде виправлено 1099 поштою. Інвестори можуть перейти на веб-сайт компанії, і майже всі REITs публікують остаточні дивіденди та розподіл капіталу. Див нижче цей приклад роботи AGNC:

Тепер, оскільки я точно знаю, скільки акцій я мав на кожну дату, я можу виконати математику та ввести правильні суми в податкові декларації. Коли виправлений 1099 виходить у березні, я можу перевірити, але він повинен відповідати 100% тому, що розміщено в таблиці.

Як я вже говорив раніше, це стосується майже всіх інвестиційних інструментів, але REITs є найбільш поширеними.

Якщо ви перебуваєте в цій ситуації, ви повинні дійсно розглянути можливість перейти на веб-сайт компанії та знайти цю інформацію, особливо якщо ви очікуєте повернення, коли ви подаєте файл.

Сподіваюся, це допомагає!