4 ідеї для наступного Уоррена Баффета в споживачів

Уоррен Баффет та партнер з приватного капіталу 3G Capital проковтнув Хайнца (HNZ) в цілому, у великій угоді у розмірі 23 мільярдів доларів, що, на думку деяких, призведе до активності в усьому споживачеві. Як виявляється, злиття та поглинання можуть бути дуже корисними для фондових інвесторів.

"Хайнц" - сильний, створений бренд у повільно зростаючому бізнесі харчування, що робить його ідеальним для інвестора з цінними паперами та приватним акціонером. Це не єдина компанія, яка має сильну присутність у продуктах харчування.

Споживчі товари, які ви могли б розглянути

Ось чотири акції, які заслуговують на увагу для інвесторів, які хочуть наслідувати останній рух Баффета:

1. Кімберлі Кларк (KMB) - Одним з найбільших гравців у сфері засобів особистої гігієни, Кімберлі Кларк володіє відомими брендами, серед яких Kleenex, Scott, Kotex та Huggies. Компанія постійно збільшувала щоквартальні виплати дивідендів інвесторам, купуючи приблизно 5% від загальної кількості акцій за останні 5 років. Хоча це може не мати кращих перспектив зростання, зважаючи на стан економіки, будь-який поворот у загальному кліматі може призвести до зростання компанії. У будь-якому разі, довгострокові інвестори не були незадоволені здатністю компанії повільно, але неухильно робити акціонерів більш забезпеченими.
2. Філіп Морріс (ПМ). Хоча це потрапляє у категорію визначених категорій гріхів (укажіть соціально відповідальний інвестиційний хор), у Філіпа Морріса є одні з найбільш лояльно залежних, високоприбуткових клієнтів, яких можна знайти. Зрілий бізнес компанії в США та Європі постійно знижується (обсяги зменшуються приблизно на 2% на рік), але обсяги в Азії компенсують втрати в розвинених країнах. Ця тверда ставка підтримується роками збільшення дивідендів та викупу акцій. При 14-кратній форвардній заробіток вона торгує з невеликою знижкою до широкого ринку, але має одну з найпослідовніших прибутку будь-якого бізнесу.
3. Дж. М. Смукер (SJM) - ця компанія володіє все, від кави до PB & J. Смукер володіє кошиками Folgers і Dunkin 'Donuts, відомими дзьопами і железами Smucker, а також арахісовим маслом Jif. Баланс робить це потенційною метою для активізації або викупу. Компанія працює з половиною боргу інших компаній в тій же галузі, незважаючи на те, що в неї є деякі найпопулярніші бренди. Як і інші в цьому списку, роки викупу акцій та збільшення дивідендів збільшили ціну за акцію. При 20-разовому заробітку та 16-разовому передоплаті, це не є недорогим, але це є безпечним вибором у споживчих скобах. Її диференційовані бренди повинні мати можливість послідовно підвищувати ціни споживачам - а що не любити про залежного продукту з кофеїну?
4. Клорокс (CLX) - Clorox володіє не просто відбілювачем. Ті ж самі компанії, які роблять чистячий продукт досить міцним, щоб вбити вас, також робить соуси KC Masterpiece, прикраси із салату "Прихована долина", а також пристрій для зберігання та відходів. Не помиляйся про це; коли Clorox конкурує за категорію, це біля вершини. Рада володіє найбільшою часткою ринку (33%) будь-якого фірмового сміттєвого пакету, тоді як Clorox має 65% ринку у відбілювачах. Ці бренди мають величезну цінність та потенціал ліцензування. Інвестори платять за свою домінуючу позицію на ринку, але зростання прибутку є винятковим, якщо врахувати успіх компанії в підвищенні цін з кожним роком (така риса, як Уоррен Баффет любить у компанії).

Повільні та стабільні запаси

Повільні та стабільні виробники складають основну частину корпоративної КПЗ Уоррена Баффета, і вони також повинні скласти вашу значну частину. Споживчі скоби легко зрозуміти - сміттєві пакети та сигарети настільки ж прості, як вони стають - ці запаси чудово підходять для покупки того, що ви знаєте.

Хоча всі вищезгадані акції торгуються невеликою премією на широкому ринку, всі вони пропонують конкурентне позиціонування, яке ви не знайдете в більшості акцій S & P 500. Подивіться на такі компанії, як Баффет, розглядаючи ресурси, необхідні для того, щоб вибити ці запаси з їхньої категорії.

Не могли б ви дійсно вбити Клорокса або Дж. М. Смюкера з грошовою нагородою в 10 мільярдів доларів? Я не впевнений, що хтось міг би, але ви знаєте, що вони кажуть: "Якщо ви не можете їх перемогти, купуйте їх".

Які ваші думки стосовно споживчих скоб? Чи повільний і постійний завжди платити?