3 способи хеджувати ваші прибутки від портфеля

Інвестиції починаються і закінчуються прибутком, але вони повинні починатися з захисту вашого інвестиційного капіталу. Математика диктує, що втрати мають більший вплив на загальну прибутковість, ніж прибуток. 50% збиток покривається лише на 100% прибутку; і 33% -ного збитку для портфеля можна відновити лише з позитивною віддачею на 50%.

Хеджування позицій у портфелі - те, що потрібно зробити дуже ретельно. Ринок дозволяє декілька швидких способів хеджування негативних наслідків у вашому портфелі, якщо ви хочете зафіксувати певну прибуток, це те, що ви, можливо, захочете розглянути з огляду на попередні роки і недавні коливання вниз.

Ось три способи хеджування вашого портфоліо:

1. Вилучення ризику - Однією з найбільших нових продуктів у фінансах є низькі волатильність ETFs. Ці фонди надають інвесторам доступ до акцій, які є найменш нестабільними в їхньому куточку ринку. Включені в такі кошти - це види компаній, про які я говорив у статті про акції, які може купити Уоррен Баффет; акції з широкими ровами, сильні фінансові позиції та лінійки продуктів, які продаються так само, як і в умовах рецесії, як це відбувається в періоди сильного економічного зростання. Низька нестабільність ETF - це простий спосіб одержати вплив на дохід від акцій без сумування та падіння У декількох точках своєї історії фонди низької волатильності навіть перевершили ринок, всупереч тому, що академічні фінанси залишить вас вірити.

Як це зробити: фондові фонди підкачки або індивідуальні акції для низької мінливості ETF, як PowerShares S & P 500 Low Volatility Portfolio (SPLV). Цей фонд приймає 100 найменш летючих запасів від S & P 500 і сильно диверсифікує. На ринках лідерів ці акції менш імовірно побивають. Крім того, ви будете отримувати дивіденди на 40% вище, ніж індекс S & P 500.

2. Проголосувати проти ринку - Хочете піти швидко, не рухаючись коротко? Завжди короткий ETF чекає ваших інвестиційних доларів. Короткий ETF відстежує протилежну щоденну зміну в індексі, подібному до S & P 500. На жаль, обтяжені кошти не роблять найбільших інвестицій у довгострокові перевезення завдяки їх щоденній рефінансуванню. Проте, якщо вони тримаються лише за короткий проміжок часу, вони можуть швидко зібрати інвестора гроші в розпродаж.

Як це зробити: шукайте ETF, як ProShares Short S & P500 ETF (SH), що повернеться напроти ринкових показників щодня. Інвестори також повинні враховувати обмежений ETF для дуже короткострокових позицій хеджування - приклад - UltraShort S & P 500 ETF (SDS), але будьте обережні, щоб зберігати лише невелику частину свого портфеля в такому важкому торговому автомобілі.

3. Хеджування облігаціями - Короткострокові фонди облігацій створюють чудовий спосіб захистити ваш інвестиційний капітал, коли ринок переходить на ризикові активи. Загалом короткострокові корпоративні та державні борги є безпечним місцем для зберігання свого інвестиційного капіталу без значного ризику. Крім того, в той час як запаси можуть знизитися, як скеля в корекції, політ до безпеки може підняти ціни на облігації та знизити врожайність, підвищивши потенціал для приріст капіталу, навіть якщо запаси різняться. Це різновид Стратегії інвестування Barbell, який також добре працює для чорних лебідних подій.

Як це зробити: Деякими кращими короткостроковими фондами облігацій є iBoxx $ Investment Collateral Fund (LQD), який є високоліквідним ETF, що наповнено краєм з високоякісними борговими зобов'язаннями. Ще один чудовий вибір - iFeatures казначейських бірж i-Shares Barclays ETF (SHY), який є настільки ж продуктивним, як і рахунок на грошовому ринку. Фонд корпоративних облігацій буде більш нестабільним, ніж Treasuries, оскільки інвестори змінюють свій розум про активи ризику через високий ризик втрат, тривалість і більшу прибутковість.

Остаточні слова про хеджування вашого портфоліо

Нічого не ідеально. Ваших позицій хеджування також не буде. Тим не менш, немає нічого поганого, якщо брати гроші за столом або захистити свій портфель від недоліків після того, як зазнає великих прибутків. Ті, хто має більш високу толерантність до ризику, хотіли б, щоб зворотний ETF був хеджем, інакше обмін більш нестабільними запасами для фондів низької мінливості або фондів облігацій стане чудовим способом зняти ризик за столом, коли оцінки перевищують зону комфорту.

Ви хеджувати свої прибутки від портфеля? Ви розглядаєте це на цьому ринку?